Der Film dreht sich um einen Polizisten aus einer Kleinstadt, der sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Waffe macht. Der Film untersucht auch die Themen der Selbstidentität und der Selbstachtung und spricht eine Reihe relevanter sozialer Themen an, wie etwa Fälschungen in China.
Der Kriegsveteran Ma Shan (gespielt von Jiang Wen) wacht nach einer betrunkenen Nacht auf dem Hochzeitsbankett seiner Schwester auf und findet, dass seine Waffe fehlt. Nachdem er sich vergewissert hat, dass seine Frau Han Xiaoyun (Wu Yujuan) und der Sohn des dritten Schülers es nicht genommen haben, macht Ma sich auf die Suche in der Stadt. Er befragt seine Schwester und seinen Schwager sowie zwei Ex-Kameraden, um die Punkte miteinander zu verbinden. Er findet heraus, dass er in der vergangenen Nacht in einem Auto von Zhou Xiaogang (Shi Liang) nach Hause geschickt wurde. Ma klopft an Zhou's Tür, wird jedoch von Li Xiaomeng (Ning Jing) begrüßt, Ma's ehemalige Geliebte, die geheiratet und nach Guangzhou gezogen ist, aber seitdem zurückgekehrt ist. Li behauptet, dass Zhou nicht zu Hause ist. Ma verlässt, schafft es aber einen Moment später, Zhou zu treffen. Nachdem er das Auto von Zhou durchsucht hatte, stellt er fest, dass Zhou auch nicht seine Waffe genommen hat. Ma bleibt keine andere Wahl, als die fehlende Waffe seinen Vorgesetzten zu melden. Ihm wird die Uniform entzogen, aber er darf seine Suche selbst fortsetzen. Bei seiner Suche stößt Ma auf einen Dieb, der sich die Handtasche einer Frau geschnappt hat, und verfolgt ihn. Der verzweifelte Dieb verzichtet auf Flucht und zieht eine Waffe heraus. Ma verwechselt die Waffe mit seiner eigenen und weigert sich, zurückzutreten. Der Dieb schießt, aber die Waffe, die er hält, ist eine Fälschung. Inzwischen hat in der Stadt ein Mord stattgefunden. Ein Mann hat sich in Zhou's Haus geschlichen und erschießt Li mit der fehlenden Waffe. Bei der Befragung besteht Zhou darauf, dass er nicht das beabsichtigte Ziel war. Ma untersucht jedoch selbst und offenbart, dass Zhou eine unterirdische Fabrik betreibt, in der gefälschter Wein produziert wird. Ma behält sich dann Zhou, tauscht sich mit ihm aus und steigt in einen Bus, der aus der Stadt fährt. Getreu seiner Prognose geht der Verbrecher Ma hinterher und glaubt, er sei Zhou. Er erschießt ihn von hinten am Bahnhof, kann ihn aber nicht sofort töten. Als der Verbrecher sich seiner Ermordung nähern will, dreht sich Ma um und sperrt die beiden mit seinen Handschellen zusammen. Der Verbrecher entpuppt sich als Stotterer Liu, ein lokaler Maurer, dessen Familie vergiftet wurde, weil er Zhou's illegalen Wein getrunken hatte. Liu bittet Ma, ihn gehen zu lassen, um seine Familie zu rächen, aber Ma lehnt ab. Ma zieht dann die falsche Waffe heraus, die er vom Dieb konfisziert hat, und Liu schießt aus Angst die letzte Kugel. Ma blutet stark und fühlt sich schwach am Boden liegend. Die Polizei kommt an, und als sie zu Liu stürmen, wird Ma - oder seine Halluzination - gezeigt, wie sie plötzlich aufsteht und mit seiner wiedergefundenen Waffe weggeht, scheinbar unverletzt und lachend (oder vielleicht weint), weil sie seine verlorene Waffe gefunden hat. Der Film endet mit einem Standbild.